Marketing CRM Pro
FAQ-GUIDE
Начало работы
Пункты меню
Клиенты
Зарегистрированные - база ваших клиентов, прошедших регистрацию и участвующих в программе лояльности
Потенциальные - база незарегистрированных клиентов, которые взаимодействовали в вами без регистрации в программе лояльности
Сегменты клиентов - список сознанных сегментов. Создание и удаление сегментов
Регистрация нового клиента - форма для онлайн регистрации клиента в системе
Смена карты - функция быстрой смены карты

Транзакции
Транзакции - база всех транзакций показанная в обратном хронологическом порядке
Все транзакции делятся
- по типам: начисление или гашение бонусов
- по механикам: реальные покупки, акции и триггеры, действия администратора системы

Заказы доставки - список всех заказов службы доставки, включая заказы как зарегистрированных, так и потенциальных клиентов

Маркетинг
Триггеры.
Создание нового триггера, список всех созданных триггеров с элементами управления (запуск, стоп, тест, редактирование, копирование) и статистикой

Таргетинг - инструмент для ручного сегментирования клиентов по всем имеющимся в базе данным

Акции.
Список созданных акций с элементами управления.
Конструктор для создания типовых акций:

"Если, то" - конструктор для создания акции с произвольным сценарием. Сценарии связаны с количеством и временем транзакций, сегментами пользователей, размером покупки и посещением конкретных предприятий.
"Временный бонус" - создание акции с начислением бонуса, ограниченного по времени действия. Определяется день начисления и списания бонуса. Формируется смс для информирования пользователя в начале и в конце акции.
"ДР" - конструктор акции День Рождение. Создается поздравительное смс, определяется вид подарка: временный бонус или обычный, размер бонуса и когда бонус будет начислен
"Бонус по расписанию" - запланированное начисление бонуса в конкретную дату

Промо-коды - модуль для работы с промо-кодами.
Генерация или загрузка промо-кодов. Разбивка промо-кодов по спискам и статистика использования

Гео-метки - модуль создания гео-меток (показ push-уведомления с заданным текстом в заданных координатах), для клиентов использующих Wallet-карты
Коммуникации
История коммуникаций - просмотр истории и статистики массовых коммуникаций в разрезе каналов и модуль для выбора клиентов из общей базы для создания нового взаимодействия. Используйте "фильтры" или готовые сегменты
Все СМС и PUSH - список всех сообщений по данным каналам в ваших предприятиях
Отчеты
Табличные отчеты - модуль для быстрого создания табличных отчетов по транзакциям

График по транзакциям - построение графиков по данным о транзакциях за период в разрезе суммы покупок/бонусов/среднего чека с группировкой по временным интервалам

График по пользователям - построение графиков по количеству активных пользователей и новым регистрациям

График по когортам - конструктор построения графика на основе когорт пользователей или произвольных сегментов, с разбивкой данных по готовым группам данных в разрезе ваших предприятий
Предприятия
Список предприятий - подключенные к MCRM предприятия и элементы управления ими (редактирование, шаблоны транзакционных смс/push и email, редактирование полей фрейма регистрации, редактор правил начисления бонусов по категориям и товарам)

Счета - список всех счетов, выставленных вашим предприятиям с возможностью скачивания и просмотра состояния оплаты

Детализация расходов - история финансовых операций между ООО "АКРК" и вашими предприятиями: расходы на абонентскую плату, рассылки, другие платные услуги

Клиенты
Зарегистрированные
Все зарегистрированные клиенты попадают в систему, список их публикуется в разделе «Зарегистрированные»
Список клиентов выводится в обратном хронологическом порядке по мере добавления в базу.
В строке клиента (на картинке выше):
указываются его данные, «блок»— заблокирован или нет, «fb и vk»— привязаны ли аккаунты соц. сетей, «OSMI»— установка мобильной карты в приложение Wallet, кнопка блокировки/разблокировки, кнопка для редактирования анкеты.

При нажатии на номер карты, вы перейдете в аккаунт клиента с информацией по нему в разрезе различных данных. Типы данных сгруппированы на вкладках.

Отдельная вкладка «Создать действие». На ней вы можете начислить/списать бонус или изменить телефон, и создать коммуникацию с ним: смс/email/push, голосовое смс, сообщение для кассира/официанта.
Потенциальные
Потенциальные - это клиенты, которые еще не зарегистрированы в программе лояльности, но уже контактировали с вами по какому-нибудь каналу коммуникаций. Например, делали заказ в службе доставки по телефону или через сайт.
В данном разделе можно посмотреть информацию по клиентам по количеству событий и суммам заказов, а также выгрузить данные для дальнейшей обработки в Excel
Сегменты клиентов
Сегменты - это группы пользователей, объединенных по какому-то признаку.
В данном разделе вы создаете новый сегмент, придумываете ему название и закрепляете его за каким-то заведением. Сегмент создается пустой.
Вы можете заполнить сегмент как вручную, через инструмент "Таргетинг", так и автоматически через "Триггеры"
Аккаунт клиента
Аккаунт пользователя - это страница с информацией по конкретному клиенту.
Информация разделена на вкладки для структурирования однородных данных.

Вкладка "Действия" - коммуникации с клиентом, начисление/списание бонусов, изменение номера телефона
Активные клиенты
Количественную динамику по активности клиентов можно построить на графике в "Отчетах"

Посмотреть количество активных пользователей за месяц/квартал/полугодие можно и на виджетах страницы "Быстрые отчеты"

API MCRM
Данные функции доступны при интеграции вашего сайта с MCRM по API
OSMI Cards
Данные функции доступны при интеграции сервиса мобильных карт Wallet. Оператор - компания OSMI Cards
Вкладка "Действие" в аккаунте Пользователя
Виджет "Активные пользователи" на странице "Быстрые отчеты"
Транзакции
Транзакции
Транзакции - это список всех действий, которые совершаются в ваших заведениях.

Транзакции всегда - это или начисление или списание бонусов.

В MCRM транзакции делятся на несколько типов по механизмам работы:
  • транзакции.место - транзакция, совершаемая клиентом при посещении вашего заведение и оплате покупки через кассу
  • транзакции.доставка - тип транзакций, относящийся к службам доставки блюд. При этом клиент может сделать заказ через сайт службы доставки или по телефону
  • транзакция.online - транзакции совершаемые на предприятиях, использующих виртуальную кассу для проведения операций с бонусами
  • бонус.акция - начисление или списание бонуса системой по акции или триггеру
  • бонус.админ - бонус начисленный или списанный администратором MCRM (т.е. вами или вашим коллегой)
Просмотр состава чека
Посмотрите состав покупки нажав на иконку "гамбургер" в строке транзакции
Фильтры
Для быстрой сортировки данных и анализа продаж или акции используйте фильтры.
Просто укажите нужные данные и нажмите кнопку "применить"
Виджеты с итогами
Применяйте фильтры для получения быстрых отчётов.
Примеры:
  • список транзакций и сумма итогов с 1 по 31 число месяца по всем типам транзакций
  • посмотреть сумму всех начислений по акциям за месяц
  • посмотреть список всех чеков где заказывали "Суши Дракон" в пятницу с 18:00 до 20:00 за последний год
  • посмотреть все чеки по клиентам, которые пришли по рекламе в Instagram
Интеграция с кассовым ПО
MCRM интегрируется с кассовым ПО:
  • r_keeper
  • iiko
  • r_keeper delivery
  • 1C
Виртуальная онлайн-касса
Отдельный модуль MCRM используемый для проведения операций оплаты покупок с использованием бонусов. Не интегрируется кассовой системой предприятия.
Модуль используется в небольших магазинах, стрит-фуде, сфере услуг.
Сегменты пользователей
Как добавить клиента в сегмент
И так, вы создали сегмент.
Теперь, чтобы добавить конкретного клиента, переходим в его аккаунт.
Вкладка "Сегменты"
Выбираем сегмент из списка и нажимаем "добавить"
Как добавить несколько клиентов в сегмент? Таргетинг
Чтобы в ручную добавить группу пользователей в сегмент можно воспользоваться способом выше и добавлять клиентов по одному. Но это долго.

Через инструмент Таргетинг, вы можете сформировать группу пользователей по нужным вам характеристикам и поведению.

На первом шаге, выберите период, за который вы хотите отследить поведение пользователей (например последний месяц) и предприятия (одно или несколько)

Система сформирует промежуточный результат и перекинет на страницу ввода данных.

Вверху выберите дополнительные базы данных
- данные по email-рассылкам,
- метрика сайта
- статистика по соц.сетям
- балансы бонусных счетов, в случае их необходимости.
По умолчанию используются все базы данных за исключением указанных выше

Укажите те характеристики, которые вас интересуют.

ℹ︎
Принцип работы Таргетинга по отбору данных, указанных в фильтрах такой:
  • то что укажете, то и будет основой для построения выборки пользователей. "данные поля 1" + "данный поля 2" + "данные поля 3" = выборка
  • Если в одном поле указано 2 и более значений, то работает принцип "или" Например, в поле "день недели" указали: понедельник, пятницу и субботу. Значит выбор значений по данному полю будет по 3 дням (понедельник или пятница или суббота)

Посмотрите видео-пример формирования выборки клиентов и добавлению их в сегмент.

Как добавить несколько клиентов в сегмент? Коммуникации
Инструмент Коммуникации, используется для более быстрого доступа к "действиям", совершаемым с группой клиентов.
Если у вас уже готов сегмент, то в Коммуникациях вы быстрее, чем в Таргетинге, доберетесь до списка клиентов входящих в него.

В Коммуникациях используются стандартный набор "фильтров" для формирования выборки клиентов.

ℹ︎
Принцип выбора клиентов в Коммуникациях:
- выбираются те клиенты, у кого проставлена галочка;
- если поставите галочку "выбрать всех" над таблицей с клиентами, то выберутся все клиенты с этой страницы;
- если не ставите галочки нигде, то выбираются все клиенты из таблицы
- для создания нового действия с клиентами надо либо применить фильтры, либо отметить клиентов галочками

Как сделать сегмент, в который пользователи добавляются сами
Тизер: вы выбираете набор условий, по которым клиенты должны попасть в сегмент и выбираете сам сегмент куда они будут добавляться.

Сегмент, в который добавляются пользователи автоматически создается с помощью инструмента "Триггеры"

Можно создать статичный и динамический сегмент.
Статичный может только увеличиваться, добавляя новых клиентов.
Динамичный добавляет новых клиентов, соответствующих условиям, и удаляет ранее добавленных, которые перестали удовлетворять условиям сегмента.

Как создать сегмент в триггерах?
Для этого мы сначала должны просто создать сегмент.
Далее, в условиях триггера мы выбираем необходимые параметры/характеристики по которым будем отбирать клиентов и в действиях выбираем "добавить в сегмент"

На картинке выше - пример статичного сегмента.
Чтобы сделать это сегмент динамичным, надо создать Шаг №2 с условием "Пауза Х дней" (установить цикл обновления в днях) и действием: полный перезапуск триггера .
Таргетинг
Таргетинг - инструмент для детальнейшей работы с данными о клиентах.
Все данные, которые собираются по клиенту за все время с момента регистрации в системе сохраняются в базу Таргетинга.

С помощью фильтров, полей для ввода данных, чек-боксов вы определяете те характеристики клиента или его поведения, которые вам интересны.
После применения всех указанных данных в таблице результатов выводится список клиентов, удовлетворяющих всем вашим условиям.

С этим списком тоже можно работать добавляя колонки с данными. Значения в колонках можно выстраивать по убыванию и возрастанию.

Далее выбрать нужных клиентов и совершить одно из готовых действий.

ℹ︎
По сути, вся работа в Таргетинге сводится к 3-м последовательным шагам.
1 - определение периода, за который Таргетинг подготовит данные и выбор предприятия/-тий. Именно данные из этого периода и предприятия/-тий будут учитываться в фильтрах 2-го этапа.
2 - определение условий отбора клиентов, путём применения фильтров
3 - сортировка и выбор клиентов в таблице результатов и переход к действию

Принцип работы Таргетинга по отбору данных, указанных в фильтрах такой:
  • то что укажете, то и будет основой для построения выборки пользователей. "данные поля 1" + "данный поля 2" + "данные поля 3" = выборка
  • Если в одном поле указано 2 и более значений, то работает принцип "или" Например, в поле "день недели" указали: понедельник, пятницу и субботу. Значит выбор значений по данному полю будет по 3 дням (понедельник или пятница или суббота)
  • Данные за текущие сутки попадают в Таргетинг в начале следующих. Таким образом, использовать Таргетинг по данным текущих суток невозможно, в результате всегда будет 0
Настройка предприятия
Введение
Предприятие - ресторан, магазин, доставка еды, автосалон и т.д.

Каждое предприятие в MCRM настраивается индивидуально, но у каждого есть обязательные атрибуты, необходимые для работы.

Базовый бонус - основная настройка предприятия для бонусной системы.
Это фундамент, на котором выстраиваются все остальные правила программы лояльности. Если нет никаких правил, то начисляется базовый бонус.
Все остальные правила можно описать формулой:
начисление бонуса = базовый бонус х 𝓀 правила
где 𝓀 - коэффициент, 0 ≤ 𝓀

Типы транзакций - предустановленные типы разделения транзакций по механикам их работы.
Постоянные для каждого предприятия типы:
"Бонус.Акция" и "Бонус.Админ"
Переменные:
Транзакция.Место
Транзакция.Online
Транзакция.Доставка
Покупка авто
Запчасти для авто
Покупка б/у авто
Автосервис
От предустановленных типов транзакций зависит набор вспомогательных "виждетов с итогами" и дашборды

Аккаунт предприятия
Аккаунт предприятия - кабинет для основных настроек и персональная статистика.

Делится на 2 подраздела.

1 - на картинке выше.
Строка с id, названием, базовым бонусом, городом и функциональными иконками.

Иконки - переход к редактированию:
- карточка предприятия: наименование, город, базовый бонус, типы транзакций и виждетов, реквизиты юр.лица и др. Данные настройки вносят в основном сотрудником MCMR или администратором предприятия при наличии соответствующих прав;
- шаблоны: редактирование шаблонов транзакционных смс, html-шаблона для email, имен отправителя;
- категории товаров: создание и редактирование категорий товаров и 𝓀-коэффициентов начисления бонусов на них;
- товары: создание и редактирование товаров и 𝓀-коэффициентов начисления бонусов на них;
- прайс: редактирование платежных настроек предприятия. Права на изменение данного раздела имеют только сотрудники MCRM или представители в регионах;
- архивирование предприятия

2 - внутренний, статистический аккаунт предприятия.
(для перехода во внутренний аккаунт нужно нажать на название предприятия)

На вкладках:
- данные: id и секретный ключ. Используются при настройке интеграций по REST API;
- бонусные правила: конструктор правил начисления бонусов по времени суток, дням недели, дате и размеру чека;
- транзакции: список всех транзакций предприятия;
- бонусные балансы: список всех карт с бонусным балансом > 0 и суммарный бонусный остаток на картах клиентов;
- акции: список действующих акций;
- финансы: состояние счета предприятия в MCRM и история списаний/пополнений счета.
Конструктор правил начисления бонусов
Чтобы добавить новое правило, нажимаем на "добавить правило"
Появится список правил по типам бонусов.
При выборе определенного типа из списка, далее заполняются только те данные, которые относятся к нему.

- коэффициент на дату: выбираем конкретную дату и указываем коэффициент (𝓀).
(𝓀 х базовый бонус = размер начисления бонусов от чека в эту дату)
- дни недели с интервалом: выбираем галочками нужные дни недели, интервалы времени (от и до) и 𝓀.
При указании времени от и до указывает только час.
В случае указания, например, 17 в параметре "от" - это время с 17:00:00
При указании 17 в параметре "до" - это время до 17:59:59
Т.е. если нам надо указать промежуток 17:00 - 19:00, в "от" ставится 17, в "до" 18 (18:59:59)
- дни недели без интервалов: выбираем галочками дни недели и указываем 𝓀
- временной интервал: выбираем время "от и до" и назначаем 𝓀
- сумма чека больше/меньше указанной: указываем сумму чека (в копейках) и 𝓀.

ℹ︎
Важно!
- Если нет никаких правил, то начисление происходит по базовому бонусу.
- Если заведены правила по времени (пункты выше) и правила по категориям/товарам, то порядок начисления следующий:
базовый бонус х 𝓀 категории х 𝓀 правило по времени

Статистический аккаунт предприятия
Правила по типу бонуса
Товарные категории и товары
Товарные категории
Товарные категории - это раздел в котором отражены все автоматически созданные категории товаров/блюд передаваемые с составом чека.

В разделе Товарные категории редактируется 𝓀 (коэффициент начисления).
Подробнее о 𝓀 и правилах его работы см. в разделе Настройка предприятия.

Использовать товарные категории в MCRM можно в следующих модулях:
- правила начисления разных бонусов на разные категории;
- сегментация гостей;
- таргетинг;
- триггеры.

ℹ︎
Категории добавляются в список автоматически, при закрытии чека на вашем предприятии, в составе которого есть товары из этой категории.

Чтобы вручную добавить категорию (без пробития чека на кассе), необходимо в вашей учетно-кассовой системе найти id (идентификатор) категории, скопировать его и внести в соответствующее поле в форме добавления новой категории в MCRM.

Основной параметр категории - id (идентификатор).
Все расчеты по начислениям бонусов по категориям происходят именно по id, не по названию. Поэтому после создания категории в MCRM, id - менять нельзя, а название категории можно.

Товары
Товары - раздел для создания персональных 𝓀 (коэффициентов начисления) на определенные товары/блюда.

Принцип работы аналогичен работе товарных категорий. За одним исключением.
Товары в MCRM не отображаются списком.
Чтобы добавить персональный 𝓀 на товар, нужно ввести его точное наименование и сам 𝓀.
Для этого нужно наименование товара скопировать из состава чека.

ℹ︎
Один товар может соответствовать только одной категории.
Товары используются в тех же модулях и целях что и товарные категории, как совместно, так и отдельно.
Общие категории товаров
Общие категории товаров - это объединение разных категорий в одну группу.

Данные группы используются в тех же целях и модулях, что и Товары и Категории.
Объединение используется в сетях ресторанов или магазинов, где одни и те же категории могут называться по разному или для упрощения фильтрации и сегментирования внутри MCRM.

Например, в ресторане А, есть категории бизнес-ланч, в ресторане Б - дневное меню, в ресторане В - ланч, специальное предложение дневного меню.
Все эти категории объединяются в группу "Ланч".
В дальнейшем, если потребуется отфильтровать клиентов сети ресторанов (А+Б+В), которые ходят в обеденное время и заказывают блюда из этих категорий, достаточно будет указать в фильтрах "заказывал товары из общих категорий". В итоге получится список клиентов сразу по 3-м ресторанам.
Количество клиентов в таблице
Полный перезапуск триггера
Выбираем период и Предприятие
Выбираем условия отбора
Выбираем клиентов и делаем действие
КОммуникации
Как сделать рассылку
1. В разделе меню "Коммуникации" - "История коммуникаций" нажимаем на кнопку "Создать новую коммуникацию"
2. Выбираем клиентов. Для этого используем уже готовый сегмент или с помощью фильтров делаем новую выборку.
3. Нажимаем на кнопку с выбранным действием или каналом коммуникаций:
- смс
- голосовое смс (клиенту поступает звонок и робот зачитывает введенный вами текст)
- email
- push (стандартное уведомление приложения на смартфоне). Доступно при подключении Wallet
- сообщение Wallet - сообщение, которое показывается на мобильной карте клиенте в соответствующем поле на "обороте карты". Максимальная длина сообщения 2000 знаков. Сопровождается push-уведомлением
- сообщение кассиру - показывается на экране кассы или станции официанта при идентификации клиента (прокатка пластиковой карты, считывание штрих-кода с wallet, введение номера карты или телефона на кассе). Доступно ресторанам на r_keeper
- geo-push - отправка push клиенту, который находится в радиусе 300 метров от заданной точки. Geo-метка с текстом создается заранее в разделе "Маркетинг" - "Гео-метки"
- добавить в сегмент - действие по добавлению выбранных клиентов в сегмент
- добавить комментарий - действие по добавлению произвольного комментария к клиенту /-ам
- админ.бонус - действие по начислению фиксированного бонуса
- врем.бонус - действие по начислению бонуса с ограниченным временем использования. Задается день начисления и день списания. Если в отведенное время клиент не воспользуется врем.бонусом, он сгорает
- popup - показ всплывающего окна на сайте (доступно при интеграции сайта по API)
- специально для вас - показ персонального поста (новости или акции) на вашем сайте (доступно при интеграции сайта по API)

История коммуникаций
Раздел меню "Коммуникации" - "История коммуникаций"

В истории коммуникаций вы можете посмотреть истории и статистики массовых коммуникаций в разрезе каналов.

Посмотреть статистику конкретной рассылки вы можете нажав "Подробнее"

В статистике email сообщений вы можете посмотреть
- как выглядело сообщение
- сколько клиентов кликнуло на ссылку
- сколько клиентов открыло сообщение


Шаблоны транзакционных сообщений
Заходим в меню «Предприятия» - «Список предприятий»
Выбираеv нужное предприятие


В поле «Email адрес отправителя», вы вводите email прикрепленный к вашему домену, если у вас нет такой возможности мы можем предложить вам зарегистрировать почтовый ящик через нас. Его формат будет названиекомпании@akrk.info

Именно на эту почту будут приходить ответные письма.

В поле «Email адрес отправителя» вы указываете адрес, который будет отображаться клиенту при получении письма.

Вы можете задать шаблоны транзакционных сообщений следующего типа:
- Код для активации
- Новый бонус
- Потрата или списание
- Успешная регистрация
- Восстановление пароля


А так же задать HTML шаблон для email сообщений и внести условия пользовательского соглашения.

триггеры
Введение
Триггер - это программирование действий системы на определенные условия.

Суть работы триггера заключается в правиле:
выбрать клиента по условиям и сделать с ним необходимое действие.
Триггер работает с каждым клиентом индивидуально.

Создание триггера:
Название - обязательный параметр, для идентификации триггера.
Заведение владелец - обязательный параметр. Он регулирует доступность триггера для администратор MCRM. Администратор с правами на это заведение будет видеть его в списке созданных триггеров.
Кроме того, к заведению владельца привязывается отправка: смс и email.
Группа триггера - обязательный параметр, нужен для удобства структурирования триггеров по характеру выполняемых действий.
Часы сработки - обязательный параметр. Выбор времени суток ( указать часы) когда будет срабатывать триггер. От 00.00 до 23.00. Без выбора хотя бы одного часа сработки, триггер срабатывать не будет, даже после запуска.


Структура триггеров.
2 блока: Условие и Действие.

Условие - обязательный блок. Без него триггер не работает.
Блок Условие включает в себя список событий и параметров.
А также надстройки - вспомогательные условия-механизмы.
Для создание триггера необходимо указать хотя бы 1 условие.
Количество условий в одном шаге - неограниченно.

Блок Действие - это то, что система сделает, когда все условия из этого шага выполнятся. Необязательный блок.

Блоки Условие и Действие формируют Шаг триггера.
Клиент/пользователь не переходит на следующий шаг пока не завершится текущий

Шаг - это жесткая последовательность выполнения триггера. Количество шагов в триггере неограниченно.
Клиент не может перепрыгнуть шаг, пока не выполнится предыдущий.
Если клиент с первого шага перешел на второй, то он не может появится на первом, даже если снова выполнит все условия первого шага.
Однако, если клиент долго не выполняет условие 2-го шага и надо его снова отправить на первый для повторного прохождения используется надстройка "сбросить клиента на шаг назад"


Условия: данные о клиентах
Данные о клиентах:

Регистрация - в данном условии указывается место/предприятие/заведение где клиент прошел регистрацию/получил карту. В деталях указывает количество дней "от-до" прошедших с момента регистрации.
Место регистрации - обязательная деталь условия, дней "от-до" нет.
"от-до" можно указать интервалом: от 1 до 5, и отдельно: от 3 или до 7

Клиент из... - указывается принадлежность клиента к конкретному предприятию.
Можно указать как одно предприятие, так и несколько.
Если указывается несколько, то условие работает по принципу "или". Т.е. клиент из предприятия А или из Б или из В.

Сегмент - указываем принадлежность клиента к сегменту. Состоит он в выбранном сегменте или же наоборот не состоит.
При выборе нескольких сегментов в одном поле деталей условия работает принцип "или"

Комментарий - бывает по клиенту и по транзакции.
а) Комментарий по клиенту, это произвольная запись (#тег), которую можно добавить в конкретному клиенту.
Добавить комментарий можно вручную: в аккаунте клиента, через Действия в Коммуникациях или Таргетинге или через Триггер (выбрав Действие - добавить комментарий).
б) Комментарий по транзакции вносится системой.
В обязательном порядке для типа транзакций "Бонус.Акция" (все транзакции по акциям и триггерам).
И по индивидуальным настройкам для конкретного предприятия (можно писать количество гостей, имя официанта и т.д.)

День рождения - в деталях указывает количество дней до или после Дня рождения и возрастной диапазон клиента. Обязательно указание хотя бы одной детали.

Диапазон номеров карт - указывается серия выданных карт. В триггере учитываются только зарегистрированные карты.
Условия: данные по активности клиентов
Данные по активности

Транзакция - указываются все необходимые типы данных.
В каком предприятии была сделана транзакция, её тип и вид, интервал дат, количественные показатели: количество транзакций, минимальный и максимальный размер чека и суммы чеков.
Если тип транзакции - это реальная покупка, можно учитывать состав чека: определенные категории товаров и сами товары (их наличие или отсутсвие).
Во всех полях данные учитываются по принципу "или".
Однако, при необходимости можно установить галочки "должны быть все товары" под полями товаров, тогда принцип "или" заменится на "и", относительно состава товаров в чеке.

Период неактивности клиента - период в днях, в течение которого клиент не совершал покупок в конкретном предприятии

Зачисление или списание бонуса - отслеживание бонусов по начислению или списанию по конкретному типу транзакций и предприятию, сумме бонусов

Участие клиента в другом триггере - участие или не участие в других триггерах с детализацией по шагам. Условие используется для арбитража и настройки приоритетов сработки триггеров.

Участие в акциях - аналогично пункту выше отслеживает статистику участия клиента в акциях.

Промокод - условие по получению и активации промокода из конкретного списка промокодов

Условия: коммуникации
Коммуникации

Email - данные по email-рассылкам: указание конкретной кампании/-ий, переход по конкретной ссылке, получение / не получение письма, открытие и клик

СМС - данные по смс с указанием конкретной рассылки и отслеживанием количества недоставленных смс

Wallet - данные по установке, скачиванию и удалению wallet-карт

Посещение URL - посещение клиентом определенной страницы сайта. Функция доступна при интеграции сайта

Изменение телефона или номера карты - отслеживание соответствующих изменений, сделанных администратором MCRM
Действия
Действия совершаются при выполнении условий шага

Отправить cмс – отправка смс сообщения при выполнении условий шага

Отправить Email – отправка Email сообщения при выполнении условий шага

Отправить Push - отправка короткого Push сообщения на приложение Wallet при выполнении условий шага

Отправить Popup – отправка всплывающего Popup сообщения на сайте при выполнении условий шага

Отправить Wallet – отправка развернутого сообщения (до 2000 символов) на приложение Wallet при выполнении условий шага

Отправить cообщение кассиру – отправка сообщение кассиру через Iiko или Rkeeper.
Пример: уведомление о том, что у клиента день рождения и ему нужно предоставить подарок

Отправить Голосовое – при дозвоне робот зачитывает текст сообщения

Начислить бонус – начисление бонуса при выполнении условий шага
Пример: приветственный бонус при регистрации

Списать бонус – списание бонусов при выполнении условий шага
Пример: при проведении акции вы начисляете бонусы на определенный период, по окончанию периода бонусы списываются

Добавить/ удалить сегмент – добавление и удаление клиентов из сегмента при выполнении условий шага

Блокировать/ разблокировать карту – блокировка карты при подозрительной активности

Добавить комментарий – добавление комментария в карточки клиентов при выполнении условий шага

Привязать новое место – привязка клиентов к другому заведению при выполнении условий шага

Добавить/ удалить гео-метку – удаление или привязка клиентов к гео - метке при выполнении условий шага

Общий бонусный коэффициент – изменение бонусного коэффициента по всей сети при выполнении условий шага

Индивидуальный коэффициент – изменение бонусного коэффициента в конкретном заведении при выполнении условий шага

Обнуление баланса – обнуление баланса при выполнении условий шага
Надстройки триггера
Надстройки триггера - функции, с помощью которых регулируется время исполнения в триггере или шаге.

Периоды в триггере (настраиваются в "Условиях шага").
  • Внутри шага - время в днях, за которое должны выполниться все условия внутри этого шага.
  • Сначала триггера - время в днях, за которое должный выполнится все условия во всех шагах триггера с первого до того шага включительно, где указанно данное условие.
Сделать паузу - условие триггера, которое делает паузу (ожидание), в указанное количество дней, после выполнения всех условий шага. Может использоваться как единственное условие шага.

Ограничения - надстройка триггера для ограничения сработок триггера по количеству карт/клиентов.
1. Максимальное кол-во в статистике - сколько всего карт может пройти через триггер (этот шаг)
2. Максимальное кол-во карт на шаге. Аналогично предыдущему пункту, за одним исключением. Если у вас в настройке триггера используются другие надстройки: "сбросить клиента на шаг назад" или "полный перезапуск триггера", то максимальное кол-во карт на шаге создает очередь размером в указанное значение. Таким образом, на шаге будет находится столько карт каков размер очереди.
Например: вы запустили триггер по всей базе клиентов с отправкой сообщения после транзакции. В значении 1 (максимальное кол-во в статистике) указали не более 1000 карт. А в значении 2 (максимальное кол-во на шаге) указали 50. И сделали перезапуск после отработки.
Таким образом, за всю работу триггер отправит максимум 1000 сообщений. После работать не будет.
И он создаст очередь из 50 карт. За раз не больше 50 человек смогут быть на шаге. То есть за день под условия попали 70 человек, данная настройка отработает по 50, а 20 поставит в очередь, когда место в очереди освободится (после перезапуска триггера), то эти 20 зайдут на шаг и им будет отправлено сообщение.
3. За Х дней шага - данный параметр работает с связке с "макс.кол-вом карт на шаге".
Таким образом, вы создаете условие за какое кол-во дней будет проходить очередь.
4. Максимальное кол-во карт за сработку - параметр который ограничивает действия по сработке за одну сработку триггера.
Например, вы установили 10. И сколько бы карт не соответствовало условиям шага триггера, каждую сработку, действие будет совершатся только для 10 карт. Остальные будут в очереди.

Следующие пункты настраиваются в "Действиях шага":

Сбросить клиента на шаг назад - если клиент не может выполнить все условия шага, то эта функция через заданное время отправит его на выполнение условий предыдущего шага повторно.

Полный перезапуск триггера - через заданное количество дней полностью обнуляет результаты и заново запускается
Примеры применения триггеров
Изменение статуса клиента

Условие: При регистрации клиенту присваивается бонусный коэффициент 1, при совершении 1-ой покупки клиенту присваивается бонусный коэффициент 2, при совершении 2-ой покупки, в уникальный день, присваивается бонусный коэффициент 3 + 100 бонусов, при совершении 3-ей покупки, в уникальный день, присваивается бонусный коэффициент 5.

В поле «Название триггера» вводим название

В поле «Заведение владелец» указываем заведение. Созданный триггер смогут увидеть только пользователи, имеющие доступ к указанному заведению.

В поле «Группа триггера» указываем – «Лояльность»

В поле «Часы сработки» указываем часы сработки триггера. В данном примере выставляем каждый рабочий час заведения.

Шаг 1
В первом шаге задаем бонусный коэффициент для новых клиентов.

Условие №1: «Клиенты из….»
Выбираем клиентов, зарегистрированных в конкретном заведении

Условие №2: «Регистрация»
Выбираем заведение, в котором должна пройти регистрация и выставляем период с момента регистрации, в течении которого должен присвоиться бонусный коэффициент.
В данном примере выставляем период от 0 до 1 дня

Действие на 1 шаге: «Общий бонусный коэффициент»
Назначаем бонусный коэффицент – 1 (1% начисления)

Шаг 2
Клиенты, совершившие 1-ую покупку, получают новый статус (бонусный коэффициент = 2= 2%)

Условие №1: «Транзакция»
Указываем заведение, в котором должна быть совершена транзакция

Выбираем тип транзакции: Транзакция. Место
Вид транзакции: Начисление
Количество транзакций: от 1

Действие на 2 шаге: «Общий бонусный коэффициент»
Назначаем бонусный коэффицент – 2 (2% начисления)

Шаг 3
Вторая покупка в уникальный день.
Клиенты, совершившие 2-ую покупку, получают фиксированный бонус = 100 руб.
И новый статус (бонусный коэффициент = 3 = 3%)


Условие №1: «Транзакция»
Указываем заведение, в котором должна быть совершена транзакция

Выбираем тип транзакции: транзакция. Место
Вид транзакции: Начисление
Количество транзакций: от 1

Условие №2: «Сделать паузу»
Задаем 1 день

Условие №3: «Период в триггере»
Задаем 1 день

Условия №2 и №3 необходимы что бы транзакция совершалась в уникальный день, т.е. если клиент совершает больше 1 транзакции в день, он все равно остается на шаге №2 и только совершив транзакцию в следующий день попадает на шаг №3.

Действия на 3 шаге:

Действие №1: «Начислить бонус»
Выбираем заведение в котором клиент сможет использовать бонусы и количество бонусов (в данном примере начисляем 100 бонусов)

Действие №2: «Общий бонусный коэффициент»
Назначаем бонусный коэффицент – 3 (3% начисления)

Шаг 4
Третья покупка.
Клиенты, совершившие 3-ую покупку, получают новый статус (бонусный коэффициент = 5 = 5%) .


Условие №1: «Транзакция»
Указываем заведение, в котором должна быть совершена транзакция

Выбираем тип транзакции: Транзакция. Место
Вид транзакции: Начисление
Количество транзакций: от 1

Действие на 4 шаге: «Общий бонусный коэффициент»
Назначаем бонусный коэффицент – 5 (5% начисления)
Форма для заявки на создание триггера
Всё получили! Работаем :-)
Опишите простыми словами какой триггер вы хотите
Что триггер должен делать
По конкретному клиенту триггер должен сработать только один раз или после сработки повторить?
Линейный или цикличный триггер
Периодичность сработки триггера
Как часто должен запускаться?
Ваше имя в системе
Для какого предприятия сделать триггер?
Надстройка триггера, отбросить на шаг назад
Условия триггера
Типы условий по клиентам
Условие - Регистрация
Условие - Регистрация
Условие - Клиент из...
Условие - Сегмент
Условие - Комментарий
Условие - День рождения
Условие - Диапазон карт
Данные об активности клиентов
Данные о транзакции
Период неактивности клиента
Зачисление или списание бонуса
Участие клиента в другом триггере
Участие клиента в акции
Промокод
Email-рассылки
СМС-рассылки
Wallet
Посещение url
Изменение телефона и карты
Условия триггера: коммуникации
Типы действий
Надстройки триггера
Статистика
Критерии
Тип транзакции
Критерии
Ограничения
ОТЧЕТЫ
Графики
По транзакциям
Визуальный конструктор "История покупок"

В разделе меню «Отчеты» - «Графики по транзакциям»

Выбираете интересующий вас период по транзакциям и критерий.

Разбить данные в графике можно:
- по дням месяца
- по дням недели
- по месяцам
- по времени дня
- по дате

Так же вы можете задать «Дополнительные ограничения» :
- Выбрать одно или несколько мест где совершалась транзакция
- Выбрать тип транзакции, в данном поле вы можете выбрать несколько вариантов
- Выбрать начисление или списание бонусов
По клиентам
Визуальный конструктор "Пользователи"

В разделе меню «Отчеты» - «Графики по пользователям»

Выбираете интересующий вас период и критерий

Так же вы можете задать «Дополнительные ограничения»
- Выбрать одно или несколько мест где совершалась транзакция
- Выбрать тип транзакции, в данном поле вы можете выбрать несколько вариантов
- Выбрать начисление или списание бонусов

Таблицы
Генератор отчетов. Введение
Генератор отчетов - olap-система для построения отчетов в виде таблицы

Видео-пример построения отчета по начисленным бонусам и выручке с разбивкой по месяцам
Генератор отчетов. Добавление условий.
Часто надо понять выручку по конкретному сегменту клиентов или возрастной группе.
Для этого используется функция "внесения условий"

Видео-пример внесения условий в готовый отчет

Генератор отчетов. Результат по типам транзакций
Чтобы разбить суммы чеков и начисления бонусов по типам, также используется "внесение условий"

Чтобы посмотреть сколько бонусов было начислено за покупки, сколько начислено по акциям, укажите нужные типы транзакций. Видео-пример
Ответы на ваши запросы
Отчёт по выручке за период
Например нам нужно посмотреть выручку за год с разбивкой по месяцам и предприятиям.

Заходим в раздел меню «Отчеты» - «Табличные отчеты».

Выбираем интересующий нас период.

Перетягиваем факт «Месяц года» и «Место» в поле слева и данные «Сумма чеков» в поле справа.

*Вы можете поменять последовательность колонок в отчете, поменяв
факты/данные местами в поле.


Нажимаем построить отчет.
Выручка по сегменту клиентов
Заходим в раздел меню «Отчеты» - «Табличные отчеты».

Выбираем интересующий нас период.

Перетягиваем факт «Месяц года» в поле слева и данные «Сумма чеков» в поле справа.

Нажимаем на кнопку «Внести условие».
Ниже открываются поля для условий.

В поле «сегменты из» выбираем интересующий сегмент.

Нажимаем построить отчет.

Как посмотреть список активных клиентов за период
Вы можете посмотреть список активных клиентов двумя способами:

1.Через ТАРГЕТИНГ
* с помощью данного способа, вы можете занести отобранных клиентов в сегмент.

Заходим в меню «Маркетинг» - «Таргетинг»
Выбираем интересующий период и заведение.
В блоке «Транзакции и состав чека» задаем количество транзакций от 1.
В этом же блоке мы можем задать дополнительные параметры, например тип транзакции или категорию товаров.



2. Через ТАБЛИЧНЫЕ ОТЧЕТЫ

Заходим в меню «Отчеты» - «Табличные отчеты»
Задаем интересующий временной период
В левое поле перетягиваем факт «Номер карты», в правое перетягиваем «Количество транзакций».
Здесь же мы можем задать дополнительные параметры нажав кнопку «Внести условие» , например тип транзакции.


Как сделать сегмент ушедших клиентов
Сначала создаем сегмент для заполнения.

Заходим в меню «Клиенты» - «Сегменты клиентов»
Называем сегмент и выбираем заведение ,только пользователи с доступом к данному заведению , будут видеть этот сегмент.
Далее наполняем сегмент через триггер

Заходим в меню «Маркетинг» - «Триггеры»

Задаем название триггера
Указываем заведение владелец, только пользователи с доступом к данному заведению , будут видеть этот триггер.

В группе триггера указываем «сегментация»

Задаем время сработки триггера. В эти часы триггер будет обновлять информацию.

Условие №1:
«Клиенты из» выбираем интересующее заведение

Условие №2:
«Период неактивности клиента»
Выбираем место и количество дней

Действие на шаге 1:
«Добавить в сегмент»
Выбираем созданный сегмент.

частозадаваемые вопросы
Wallet
Краткое описание работы Wallet
1. Клиент регистрируется в форме, заполняет все поля.
2. Анкета клиента отправляется в MCRM. Здесь создается аккаунт клиента, системой присваивается номер карты.
3. MCRM отправляется данные о новом клиенте в сервис OSMI для создания новой карты.
4. Сервис OSMI создает карту и отправляем в MCRM ссылку на ее установку.
5. MCRM принимает ссылку и формирует смс клиенту.
6. Клиент получает смс. Переходит по ссылке.
7. Сервис OSMI по параметру UserAgent, который передает браузер устройства клиента, определяет операционную систему устройства iOS или Android и далее:
а) клиентов с iOS сразу отправляет в приложение Wallet (которое предустановлено на всех смартфонах iPhone) и предлагает "сохранить" карту или отменить.
б) клиентам с Android (если у них не установлено приложение Wallet) показывается экран с кнопкой на установку приложения Wallet для Android.
После установки приложения, оно открывается с уже скачанной картой клиента и тоже предлагается выбор "сохранить" или отменить.
Установка завершена.

Время на все процедуры пунктов 1-6 составляет 1,5-2 минуты
Как обновляется карта Wallet на телефоне клиента
Карта Wallet обновляется по одному из следующих событий:
- на карту отправлен push, сообщение wallet, сработала гео-метка
- на карте изменился баланс

Принудительное обновление карты:
- на оборотной стороне карты нужно потянуть ее вниз (делает сам владелец карты)
Оборотная сторона карты
На картинке указаны кнопки для перехода на оборотную сторону карты Wallet для iOS и Android
Клиент говорит, что Wallet показывает неправильный баланс
Такое может быть, если карта клиента в момент изменения баланса не была обновлена.
Самая распространенная причина
- не дошла нотикация (push) об изменении баланса, карта осталась в прежнем состоянии по причине отсутствия интернета на телефоне клиента

В таком случае, можно отправить клиенту push, который обновит карту или обновить карту принудительно, потянув её на оборотной стороне вниз.
Или, если клиент находится непосредственно на вашем предприятии, вы можете отсканировать карту и посмотреть в учетной системе актуальный баланс.
Вопрос? Ответ!
Спасибо! Вопрос получили, готовим ответ :-)
Не нашли что искали или есть вопрос?
Задайте любой вопрос и мы ответим ближайшее время
Куда отправить ответ?
Ваше имя
Как называется ваше предприятие в MCRM или ваше юр.лицо
Made on
Tilda