Marketing CRM Pro
FAQ-GUIDE
Начало работы
Пункты меню
Пользователи/Клиенты
Быстрые отчеты - сводная статистическая информация по транзакциями и клиентам
Пользователи - база ваших клиентов
Потенциальные пользователи - база незарегистрированнных клиентов
Сегменты - список сознанных сегментов. Создание и удаление сегментов
Смена карты - функция быстрой смены карты
Гео-метки - модуль создания гео-меток
Регистрация и активация карты - форма для самостоятельной регистрации клиентов.

Статистика
Транзакции в Местах - база всех транзакций показанная в обратном хронологическом порядке
Акции - список всех акции, функции редактирования действующих акций / остановки и запуска / перемещения в архив
СМС-транзакции - база всех отправленных смс
Push - база всех отправленных push-сообщений
Редактор акций
"Если, то" - конструктор для создания акции с произвольным сценарием. Сценарии связаны с количеством и временем транзакций, сегментами пользователей, размером покупки и посещением конкретных предприятий.

"Временный бонус" - создание акции с начислением бонуса, ограниченного по времени действия. Определяется день начисления и списания бонуса. Формируется смс для информирования пользователя в начале и в конце акции.

"ДР" - конструктор акции День Рождение. Создается поздравительное смс, определяется вид подарка: временный бонус или обычный, размер бонуса и когда бонус будет начислен

"Бонус по расписанию" - запланированное начисление бонуса (по календарной дате)
Триггеры
Создать триггер - переход к созданию нового триггера
Статистика - список всех созданных триггеров, состояние, элементы управления
E-commerce
Промо-коды - модуль для работы с промо-кодами.
Генерация или загрузка промо-кодов. Разбивка промо-кодов по спискам и статистика использования
Коммуникации
Выбор пользователей/клиентов - модуль для выбора клиентов из общей базы. Используйте "фильтры" или готовые сегменты
История - список всех совершенных рассылок по вашим предприятиям.
Лаборатория
Таргетинг - инструмент для ручного сегментирования клиентов по всем имеющимся в базе данным
Генератор отчетов - модуль для быстрого создания табличных отчетов по транзакциям
Визуальные отчеты
По транзакциям - построение графиков по данным о транзакциях за период в разрезе суммы покупок/бонусов/среднего чека с группировкой по временным интервалам
По пользователям - построение графиков по количеству активных пользователей и новым регистрациям
По когортам - конструктор построения графика на основе когорт пользователей или произвольных сегментов, с разбивкой данных по готовым группам данных в разрезе ваших предприятий
Бизнес
Список мест - подключенные к MCRM предприятия и элементы управления ими
Общие категории товаров - управление и создание общих, для ваших предприятий, товарных категорий.
Финансы
История операций - история финансовых операций между ООО "АКРК" и вашими предприятиями: расходы на абонентскую плату, рассылки, другие платные услуги.
Счета - список всех счетов, выставленных вашим предприятиям с возможностью скачивания и просмотра состояния оплаты
Пользователи
Пользователи
Все зарегистрированные клиенты попадают в систему, список их публикуется в разделе «Активные»
Список пользователей/клиентов выводится в обратном хронологическом порядке по мере добавления в базу.
В строке пользователя (на картинке выше):
указываются его данные, «блок»— заблокирован или нет, «fb и vk»— привязаны ли аккаунты соц. сетей, «OSMI»— установка мобильной карты в приложение Wallet, кнопка блокировки/разблокировки, кнопка для редактирования анкеты.

При нажатии на номер карты, вы перейдете в аккаунт пользователя с информацией по нему в разрезе различных данных. Типы данных сгруппированы на вкладках.

Отдельная вкладка «Действия». На ней вы можете начислить/списать бонус, отправить смс/email/push и изменить телефон
Потенциальные пользователи
Потенциальные - это клиенты, которые еще не зарегистрированы в программе лояльности, но уже контактировали с вами по какому-нибудь каналу коммуникаций. Например, делали заказ в службе доставки по телефону или через сайт.
В данном разделе можно посмотреть информацию по клиентам по количеству событий и суммам заказов, а также выгрузить данные для дальнейшей обработки в Excel
Сегменты пользователей
Сегменты - это группы пользователей, объединенных по какому-то признаку.
В данном разделе вы создаете новый сегмент, придумываете ему название и закрепляете его за каким-то заведением. Сегмент создается пустой.
Вы можете заполнить сегмент как вручную, через инструмент "Таргетинг", так и автоматически через "Триггеры"
Аккаунт пользователя
Аккаунт пользователя - это страница с информацией по конкретному клиенту.
Информация разделена на вкладки для структурирования однородных данных.

Вкладка "Действия" - коммуникации с клиентом, начисление/списание бонусов, изменение номера телефона
Активные пользователи
Количественную динамику по активности клиентов можно построить на графике в "Визуальных отчетах"

Посмотреть количество активных пользователей за месяц/квартал/полугодие можно и на виджетах страницы "Быстрые отчеты"

API MCRM
Данные функции доступны при интеграции вашего сайта с MCRM по API
OSMI Cards
Данные функции доступны при интеграции сервиса мобильных карт Wallet. Оператор - компания OSMI Cards
Вкладка "Действие" в аккаунте Пользователя
Виджет "Активные пользователи" на странице "Быстрые отчеты"
Транзакции
Транзакции в Местах
Транзакции - это список всех действий, которые совершаются в ваших заведениях.

Транзакции всегда - это или начисление или списание бонусов.

В MCRM транзакции делятся на несколько типов по механизмам работы:
  • транзакции.место - транзакция, совершаемая клиентом при посещении вашего заведение и оплате покупки через кассу
  • транзакции.доставка - тип транзакций, относящийся к службам доставки блюд. При этом клиент может сделать заказ через сайт службы доставки или по телефону
  • транзакция.online - транзакции совершаемые на предприятиях, использующих виртуальную кассу для проведения операций с бонусами
  • бонус.акция - начисление или списание бонуса системой по акции или триггеру
  • бонус.админ - бонус начисленный или списанный администратором MCRM (т.е. вами или вашим коллегой)
Просмотр состава чека
Посмотрите состав покупки нажав на иконку "гамбургер" в строке транзакции
Фильтры
Для быстрой сортировки данных и анализа продаж или акции используйте фильтры.
Просто укажите нужные данные и нажмите кнопку "применить"
Виджеты с итогами
Применяйте фильтры для получения быстрых отчётов.
Примеры:
  • список транзакций и сумма итогов с 1 по 31 число месяца по всем типам транзакций
  • посмотреть сумму всех начислений по акциям за месяц
  • посмотреть список всех чеков где заказывали "Суши Дракон" в пятницу с 18:00 до 20:00 за последний год
  • посмотреть все чеки по клиентам, которые пришли по рекламе в Instagram
Интеграция с кассовым ПО
MCRM интегрируется с кассовым ПО:
  • r_keeper
  • iiko
  • r_keeper delivery
  • 1C
Виртуальная онлайн-касса
Отдельный модуль MCRM используемый для проведения операций оплаты покупок с использованием бонусов. Не интегрируется кассовой системой предприятия.
Модуль используется в небольших магазинах, стрит-фуде, сфере услуг.
Сегменты пользователей
Как добавить пользователя в сегмент
И так, вы создали сегмент.
Теперь, чтобы добавить конкретного пользователя, переходим в его аккаунт.
Вкладка "Сегменты"
Выбираем сегмент из списка и нажимаем "добавить"
Как добавить несколько пользователей в сегмент? Таргетинг
Чтобы в ручную добавить группу пользователей в сегмент можно воспользоваться способом выше и добавлять клиентов по одному. Но это долго.

Через инструмент Таргетинг, вы можете сформировать группу пользователей по нужным вам характеристикам и поведению.

На первом шаге, выберите период, за который вы хотите отследить поведение пользователей (например последний месяц) и предприятия (одно или несколько)

Система сформирует промежуточный результат и перекинет на страницу ввода данных.

Вверху выберите дополнительные базы данных
- данные по email-рассылкам,
- метрика сайта
- статистика по соц.сетям
- балансы бонусных счетов, в случае их необходимости.
По умолчанию используются все базы данных за исключением указанных выше

Укажите те характеристики, которые вас интересуют.

ℹ︎
Принцип работы Таргетинга по отбору данных, указанных в фильтрах такой:
  • то что укажете, то и будет основой для построения выборки пользователей. "данные поля 1" + "данный поля 2" + "данные поля 3" = выборка
  • Если в одном поле указано 2 и более значений, то работает принцип "или" Например, в поле "день недели" указали: понедельник, пятницу и субботу. Значит выбор значений по данному полю будет по 3 дням (понедельник или пятница или суббота)

Посмотрите видео-пример формирования выборки клиентов и добавлению их в сегмент.

Как добавить несколько пользователей в сегмент? Коммуникации
Инструмент Коммуникации, используется для более быстрого доступа к "действиям", совершаемым с группой клиентов.
Если у вас уже готов сегмент, то в Коммуникациях вы быстрее, чем в Таргетинге, доберетесь до списка клиентов входящих в него.

В Коммуникациях используются стандартный набор "фильтров" для формирования выборки клиентов.

ℹ︎
Принцип выбора клиентов в Коммуникациях:
- выбираются те клиенты, у кого проставлена галочка;
- если поставите галочку "выбрать всех" над таблицей с клиентами, то выберутся все клиенты с этой страницы;
- если не ставите галочки нигде, то выбираются все клиенты из таблицы

Как сделать сегмент, в который пользователи добавляются сами
Тизер: вы выбираете набор условий, по которым клиенты должны попасть в сегмент и выбираете сам сегмент куда они будут добавляться.

Сегмент, в который добавляются пользователи автоматически создается с помощью инструмента "Триггеры"

Можно создать статичный и динамический сегмент.
Статичный может только увеличиваться, добавляя новых клиентов.
Динамичный добавляет новых клиентов, соответствующих условиям, и удаляет ранее добавленных, которые перестали удовлетворять условиям сегмента.

Как создать сегмент в триггерах?
Для этого мы сначала должны просто создать сегмент.
Далее, в условиях триггера мы выбираем необходимые параметры/характеристики по которым будем отбирать клиентов и в действиях выбираем "добавить в сегмент"

На картинке выше - пример статичного сегмента.
Чтобы сделать это сегмент динамичным, надо создать Шаг №2 с единственным условием: полный перезапуск триггера и установить цикл обновления в днях.
Таргетинг
Таргетинг - инструмент для детальнейшей работы с данными о клиентах.
Все данные, которые собираются по клиенту за все время с момента регистрации в системе сохраняются в базу Таргетинга.

С помощью фильтров, полей для ввода данных, чек-боксов вы определяете те характеристики клиента или его поведения, которые вам интересны.
После применения всех указанных данных в таблице результатов выводится список клиентов, удовлетворяющих всем вашим условиям.

С этим списком тоже можно работать добавляя колонки с данными. Значения в колонках можно выстраивать по убыванию и возрастанию.

Далее выбрать нужных клиентов и совершить одно из готовых действий.

ℹ︎
По сути, вся работа в Таргетинге сводится к 3-м последовательным шагам.
1 - определение периода, за который Таргетинг подготовит данные и выбор предприятия/-тий. Именно данные из этого периода и предприятия/-тий будут учитываться в фильтрах 2-го этапа.
2 - определение условий отбора клиентов, путём применения фильтров
3 - сортировка и выбор клиентов в таблице результатов и переход к действию

Принцип работы Таргетинга по отбору данных, указанных в фильтрах такой:
  • то что укажете, то и будет основой для построения выборки пользователей. "данные поля 1" + "данный поля 2" + "данные поля 3" = выборка
  • Если в одном поле указано 2 и более значений, то работает принцип "или" Например, в поле "день недели" указали: понедельник, пятницу и субботу. Значит выбор значений по данному полю будет по 3 дням (понедельник или пятница или суббота)
  • Данные за текущие сутки попадают в Таргетинг в начале следующих. Таким образом, использовать Таргетинг по данным текущих суток невозможно, в результате всегда будет 0
Финансы
История операций
Раздел "история операций" - это список всех платежных действий по аккаунту вашего предприятия/-тий. Списания и пополнения счета в MCRM.

Используйте фильтр периода, предприятия и типа операций для просмотра необходимых данных

Счета
Список всех счетов вашего предприятий/-тий с датой выставления, статусом оплаты, просмотром и скачиванием.
Некоторые услуги, требует отдельной оплаты. Для этого вы можете выставить счет самостоятельно на требуемую сумму, он также появится в списке всех счетов.
Взаиморасчёты
Система взаиморасчетов используется между юридическими лицами внутри одной сети.
Другими словами, если у вас сеть предприятий, каждое из которых - отдельное юр.лицо, и вам нужно проводить сверку итогов по начисленным и погашенным бонусам за отчетный период. В результате отчет формирует баланс по предприятиям "кто кому и сколько должен" за погашенные бонусы.
Настройка предприятия
Введение
Аккаунт предприятия
Конструктор правил начисления бонусов
Товарные категории и товары
Товарные категории
Товары
Общие категории товаров
Количество клиентов в таблице
Полный перезапуск триггера
Выбираем период и Предприятие
Выбираем условия отбора
Выбираем клиентов и делаем действие
КОммуникации
Как сделать рассылку
История коммуникаций
Шаблоны транзакционных сообщений
Имена отправителей для смс и email
триггеры
Введение
Триггер - это программирование действий системы на определенные условия.

Суть работы триггера заключается в правиле:
выбрать клиента по условиям и сделать с ним необходимое действие.
Триггер работает с каждым клиентом индивидуально.

Структура триггеров.
2 блока: Условие и Действие.

Условие - обязательный блок. Без него триггер не работает.
Блок Условие включает в себя список событий и параметров.
А также надстройки - вспомогательные условия-механизмы.
Для создание триггера необходимо указать хотя бы 1 условие.
Количество условий в одном шаге - неограниченно.

Блок Действие - это то, что система сделает, когда все условия из этого шага выполнятся. Необязательный блок.

Блоки Условие и Действие формируют Шаг триггера.
Клиент/пользователь не переходит на следующий шаг пока не завершится текущий

Шаг - это жесткая последовательность выполнения триггера. Количество шагов в триггере неограниченно.
Клиент не может перепрыгнуть шаг, пока не выполнится предыдущий.
Если клиент с первого шага перешел на второй, то он не может появится на первом, даже если снова выполнит все условия первого шага.
Однако, если клиент долго не выполняет условие 2-го шага и надо его снова отправить на первый для повторного прохождения используется надстройка "сбросить клиента на шаг назад"


Условия: данные о клиентах
Данные о клиентах:

Регистрация - в данном условии указывается место/предприятие/заведение где клиент прошел регистрацию/получил карту. В деталях указывает количество дней "от-до" прошедших с момента регистрации.
Место регистрации - обязательная деталь условия, дней "от-до" нет.
"от-до" можно указать интервалом: от 1 до 5, и отдельно: от 3 или до 7

Клиент из... - указывается принадлежность клиента к конкретному предприятию.
Можно указать как одно предприятие, так и несколько.
Если указывается несколько, то условие работает по принципу "или". Т.е. клиент из предприятия А или из Б или из В.

Сегмент - указываем принадлежность клиента к сегменту. Состоит он в выбранном сегменте или же наоборот не состоит.
При выборе нескольких сегментов в одном поле деталей условия работает принцип "или"

Комментарий - бывает по клиенту и по транзакции.
а) Комментарий по клиенту, это произвольная запись (#тег), которую можно добавить в конкретному клиенту.
Добавить комментарий можно вручную: в аккаунте клиента, через Действия в Коммуникациях или Таргетинге или через Триггер (выбрав Действие - добавить комментарий).
б) Комментарий по транзакции вносится системой.
В обязательном порядке для типа транзакций "Бонус.Акция" (все транзакции по акциям и триггерам).
И по индивидуальным настройкам для конкретного предприятия (можно писать количество гостей, имя официанта и т.д.)

День рождения - в деталях указывает количество дней до или после Дня рождения и возрастной диапазон клиента. Обязательно указание хотя бы одной детали.

Диапазон номеров карт - указывается серия выданных карт. В триггере учитываются только зарегистрированные карты.
Условия: данные по активности клиентов
Данные по активности

Транзакция - указываются все необходимые типы данных.
В каком предприятии была сделана транзакция, её тип и вид, интервал дат, количественные показатели: количество транзакций, минимальный и максимальный размер чека и суммы чеков.
Если тип транзакции - это реальная покупка, можно учитывать состав чека: определенные категории товаров и сами товары (их наличие или отсутсвие).
Во всех полях данные учитываются по принципу "или".
Однако, при необходимости можно установить галочки "должны быть все товары" под полями товаров, тогда принцип "или" заменится на "и", относительно состава товаров в чеке.

Период неактивности клиента - период в днях, в течение которого клиент не совершал покупок в конкретном предприятии

Зачисление или списание бонуса - отслеживание бонусов по начислению или списанию по конкретному типу транзакций и предприятию, сумме бонусов

Участие клиента в другом триггере - участие или не участие в других триггерах с детализацией по шагам. Условие используется для арбитража и настройки приоритетов сработки триггеров.

Участие в акциях - аналогично пункту выше отслеживает статистику участия клиента в акциях.

Промокод - условие по получению и активации промокода из конкретного списка промокодов

Условия: коммуникации
Коммуникации

Email - данные по email-рассылкам: указание конкретной кампании/-ий, переход по конкретной ссылке, получение / не получение письма, открытие и клик

СМС - данные по смс с указанием конкретной рассылки и отслеживанием количества недоставленных смс

Wallet - данные по установке, скачиванию и удалению wallet-карт

Посещение URL - посещение клиентом определенной страницы сайта. Функция доступна при интеграции сайта

Изменение телефона или номера карты - отслеживание соответствующих изменений, сделанных администратором MCRM
Действия
Надстройки триггера
Надстройки триггера - функции, с помощью которых регулируется время исполнения в триггере или шаге.

Периоды в триггере.
  • Внутри шага - время в днях, за которое должны выполниться все условия внутри этого шага.
  • Сначала триггера - время в днях, за которое должный выполнится все условия во всех шагах триггера с первого до того шага включительно, где указанно данное условие.

Сделать паузу - условие триггера, которое делает паузу (ожидание), в указанное количество дней, после выполнения всех условий шага. Может использоваться как единственное условие шага.

Сбросить клиента на шаг назад - если клиент не может выполнить все условия шага, то эта функция через заданное время отправит его на выполнение условий предыдущего шага повторно.

Полный перезапуск триггера - через заданное количество дней полностью обнуляет результаты и заново запускается
Примеры применения триггеров
Форма для заявки на создание триггера
Всё получили! Работаем :-)
Опишите простыми словами какой триггер вы хотите
Что триггер должен делать
По конкретному клиенту триггер должен сработать только один раз или после сработки повторить?
Линейный или цикличный триггер
Периодичность сработки триггера
Как часто должен запускаться?
Ваше имя в системе
Для какого предприятия сделать триггер?
Надстройка триггера, отбросить на шаг назад
Условия триггера
Типы условий по клиентам
Условие - Регистрация
Условие - Клиент из...
Условие - Сегмент
Условие - Комментарий
Условие - День рождения
Условие - Диапазон карт
Данные об активности клиентов
Данные о транзакции
Период неактивности клиента
Зачисление или списание бонуса
Участие клиента в другом триггере
Участие клиента в акции
Промокод
Email-рассылки
СМС-рассылки
Wallet
Посещение url
Изменение телефона и карты
Условия триггера: коммуникации
Надстройки триггера
ОТЧЕТЫ
Графики
По транзакциям
По клиентам
По кагортам
Таблицы
Генератор отчетов. Введение
Генератор отчетов - olap-система для построения отчетов в виде таблицы

Видео-пример построения отчета по начисленным бонусам и выручке с разбивкой по месяцам
Генератор отчетов. Добавление условий.
Часто надо понять выручку по конкретному сегменту клиентов или возрастной группе.
Для этого используется функция "внесения условий"

Видео-пример внесения условий в готовый отчет

Генератор отчетов. Результат по типам транзакций
Чтобы разбить суммы чеков и начисления бонусов по типам, также используется "внесение условий"

Чтобы посмотреть сколько бонусов было начислено за покупки, сколько начислено по акциям, укажите нужные типы транзакций. Видео-пример
Ответы на ваши запросы
Отчёт по выручке за период
Выручка по сегменту клиентов
Как посмотреть список активных клиентов за период
Как сделать сегмент ушедших клиентов
Вопрос? Ответ!
Спасибо! Вопрос получили, готовим ответ :-)
Не нашли что искали или есть вопрос?
Задайте любой вопрос и мы ответим ближайшее время
Куда отправить ответ?
Ваше имя
Как называется ваше предприятие в MCRM или ваше юр.лицо
Made on
Tilda